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このフェーズは、「なぜやるのか」を深掘りし、「何を成し遂げるのか」を定める段階です。ご提示の質問項目と重なる部分が多いですが、より内部的な視点が加わります。
このフェーズは、「どのように」を具体化し、「できるのか」を検証する、プロジェクト実現の計画部分です。二次情報(記事)には通常含まれない、一次情報ならではの重要な項目群です。
評価:
構想・戦略の質問項目は、このフェーズが完全に欠落しています。これは当然で、記者が知りたいのは「イベントの中身」であり、「担当者の予算内訳」ではないためです。企画立案者は、この「実行計画フェーズ」を最も詳細に詰め、実現の確度を担保する必要があります。
このフェーズは、実行後に「効果はあったのか」を測定し、次につなげる段階です。
評価:
2つの質問項目をもとに浮かぶ「成功指標」と「裏付けデータ」**は、この評価フェーズの入口として機能します。しかし、企画の成否を次期に活かすための「改善」のプロセスは含まれていません。データを検証する準備も設計しておきましょう。
1. 構想・戦略フェーズ (Conceptualization & Strategy)
企画名
この企画の名称をキャッチーに記述してください。
企画の目的
**「何のために」この企画を実施するのか、具体的な目標(例: 売上10%増、新規顧客50社獲得など)を記述してください。
企画の対象
「誰のために(ペルソナ)」この企画を実施するのか。ターゲット顧客の属性、抱える課題、ニーズを具体的に記述してください。
企画の概要
「何を」実施するのか。提供する商品、サービス、イベントの概要を簡潔に記述してください。
提供主体
「だれが」実行するのか。実行部門、役割分担、必要なリソース(人材、予算)を記述してください。
実施期間
「いつ」実施するのか。開始日、終了日、重要なマイルストーンを記述してください。
実施場所/手段
「どこで・どのように」実行するのか。具体的な販売チャネル、プロモーション方法、ツールの種類を記述してください。
・現実的背景
「なぜ(課題と対応)」自社および営業部門が現在直面している課題と、それに対する本企画の対応策を記述してください。
・社会的背景
「なぜ(ニーズの裏付け)」市場のトレンド、競合の動向、社会的なニーズといった外部環境から、本企画の必要性を記述してください。
・個人的背景
「なぜ(意思と意志)」企画担当者または経営層の、この企画にかける熱意、ビジョン、強い思いを記述してください。
競合優位性
競合他社と比較した際の「一番」や「唯一」の強み(USP)を記述してください。
成功指標
企画の効果測定のための具体的な指標(KPI)を記述してください。
裏付けデータ
企画の根拠となる実績、市場調査データ、お客様の声などのエビデンスを列挙してください。
行動喚起
顧客に次の行動として何を**してほしいか(例: 資料請求、デモ依頼、商談設定など)を記述してください。
企画名
この企画の名称をキャッチーに記述してください。
KGI/目的
**「何のために」この企画を実施するのか、最終的なビジネス目標(KGI)を具体的数値で記述してください。(例: 年間売上10億円達成)
対象(ペルソナ)
「誰のために」ターゲット顧客の属性、抱える最も大きな課題、ニーズを記述してください。
企画の概要
「何を」提供するのか。提供する商品、サービス、イベントの概要と、顧客が得られる具体的なメリットを簡潔に記述してください。
競合優位性
競合と比較した際の「一番」の強み(USP)と、その優位性の根拠**を記述してください。
3つの背景
**「なぜ」**今この企画が必要なのか。以下の3視点で記述してください。
1. 現実的背景(自社の課題と対応)
2. 社会的背景(市場/顧客ニーズの裏付け)
3. 個人的背景(推進者の意思と意志)
実行計画と実現性(一次情報としての強化項目)
成功指標(KPI)
KGI達成に向けた中間目標(KPI)と、その測定方法を記述してください。(例: 商談獲得率30%、資料ダウンロード数月間100件)
提供主体
**「だれが」実行するのか。実行部門、役割分担、リーダーを明確に記述してください。
実施期間
「いつ」実行するのか。開始日、終了日、企画の主要マイルストーン(工程)を記述してください。
実施手段/工程
「どのように」実行するのか。具体的な営業アクションプラン、使用ツール、プロモーション手法の概要を記述してください。
必要予算
企画実行に必要な総予算**と、主な費目(人件費、広告費、ツール費など)の内訳を記述してください。
リスクと対策
企画実行に伴う主なリスク(例: 競合の追随、法規制、リソース不足)と、それに対する具体的な回避・軽減策を記述してください。
裏付けエビデンス
企画の根拠となる実績データ、市場調査データ、お客様の声などのエビデンスを列挙してください。
行動喚起 (CTA)
企画の次のステップとして、社内(または顧客)に何をしてほしいか(例: 承認、予算確保、商談設定)を記述してください。